拼多多还能够持续盈利吗?

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拼多多最早期其实口碑并不好,也没有什么小伙伴们敢去买拼多多平台的东西,对拼多多的印象自然也是非常差的,但是近几年拼多多也是越做越好了,那么拼多多还能够持续盈利吗?11月26日美股盘前,拼多多公布了20

拼多多最早期其实口碑并不好,也没有什么小伙伴们敢去买拼多多平台的东西,对拼多多的印象自然也是非常差的,但是近几年拼多多也是越做越好了,那么拼多多还能够持续盈利吗?

11月26日美股盘前,拼多多公布了2021年第三季度未经审计的财务业绩报告。从披露的业绩来看,无论是营收增速,还是用户规模增长,都大幅低于市场的预期。

从盈利方面来看,拼多多连续两个季度实现盈利,但是否存在可持续性存疑。陈磊领导下的拼多多,战略决策从烧钱换取用户增长,转换为加大研发投入all in农业,那拼多多的估值逻辑是否也要随之调整,是时候重估拼多多了。

营收和用户增长放缓

过去几年,拼多多凭借烧钱补贴换取用户增长,可谓是一路狂奔,年活跃买家数超越淘宝、天猫和京东,备受市场关注。

然而,今年以来的拼多多,相比以往沉寂了很多,除了负面新闻以外,今年双11期间拼多多存在感也甚微。三季报业绩远低于市场预期,使得股价盘中暴跌20%,暴跌背后的与营收和用户增速放缓有关。

财报显示,拼多多三季度收入215.06亿元,较去年同期的142.1亿元,增长51%,较上一季度的230.46亿元,减少7%,今年以来,拼多多营收增速呈现严重下滑的趋势。

从收入构成来看,拼多多的收入主要来源于在线营销服务、交易收入和商品销售。其中,八成以上的收入由在线营销付费收入。

具体来看,三季度在线营销服务收入为179.47亿元,同比增长39%,环比小幅下滑1%。在线营销服务的收入主要来源商家广告投放。

商家投放广告的目的不外乎吸引更多平台用户,促成交易进而赚钱。这背后的关键在于平台流量,简单的可以理解为平台用户。财报显示,截至2021年9月30日,拼多多的平均月活跃用户数达到7.415亿,较上一个季度的7.385亿,净增300万。这是自2017年以来,月活跃用户环比净增历史最低值。

财报显示,截至2021年9月30日,拼多多平台年活跃买家数达8.673亿,较上个季度的8.499亿,净增1740万人,同样是2017年以来环比净增历史最低值。

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